مرد جوانی اهل دالیان برای ادامه تحصیل به ملبورن می‌رود؛ جایی که در این داستان بلوغ، عشق، فقدان و خودشناسی را تجربه می‌کند.

شهرت چهار کارآگاه همچنان پابرجاست، اما از زمان رفتن «بی‌احساس»، تغییراتی در نظمیه الهی رخ داده است. سه کارآگاه دیگر یعنی خون‌سرد، دست‌آهنی و جان‌ستان، ژوگه ژنگوو را از قلعه کوهستانی آن یونشان نجات می‌دهند و سپس به همراه امپراتور و ارتش دی حمله می‌کنند. اما آن یونشان نیروی آن‌ها را جذب می‌کند، به این معنی که کارآگاهان و متحدانشان اکنون با مرگبارترین حریف خود روبرو هستند؛ یک استاد کنگ‌فو که تقریبا شکست‌ناپذیر است و تا زمانی که به قدرت مطلق نرسد آرام نخواهد گرفت.

شاهزاده خانم یان (با بازی شارلین چوی) در طول سفر طولانی خود به کشوری بیگانه برای ازدواج رویایی‌اش، عاشق ژنرال چنگ (با بازی ریموند لام) می‌شود که فرماندهی اسکورت نظامی او را بر عهده دارد. آن‌ها بدون توجه به عشق ممنوعه‌شان، نشانه‌های عشق را میان خود رد و بدل می‌کنند. با این حال، حمله ناگهانی یک گروه از راهزنان سرنوشت آن‌ها را تغییر می‌دهد. ژنرال چنگ توسط رهبر زن راهزنان یعنی ژو (با بازی جویی یانگ) گروگان گرفته می‌شود و به تدریج عاشق او می‌شود. با مواجه شدن چنگ با تصمیم‌های سخت، داستان همچنان ادامه می‌یابد.